โลตัสขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/66 จำนวน 5 รุ่น ความน่าเชื่อถือ A+ ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี

โลตัส (Lotus’s) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี ระหว่าง 17-19 เมษายน 2566

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์โลตัส (Lotus’s) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566

เสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก เปิดจอง 17-19 เมษายน 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ A+ แนวโน้ม “คงที่”
(จัดอันดับเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 9,000,000,000 บาท วันออกหุ้นกู้ 20 เมษายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 20 ตุลาคม 2567

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 12,000,000,000 บาท วันออกหุ้นกู้ 20 เมษายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 เมษายน 2569

ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 

อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000,000,000 บาท วันออกหุ้นกู้ 20 เมษายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอน 20 เมษายน 2571

ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี

อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท วันออกหุ้นกู้ 20 เมษายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 เมษายน 2574

ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 7,000,000,000 บาท วันออกหุ้นกู้ 20 เมษายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 เมษายน 2576

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ไม่มีผู้ค้ำประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน นำไปชำระคืนเงินกู้ยืม

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

• โลตัสออกหุ้นกู้ครั้งแรก 4 รุ่น ปี 2022

ที่มา – Krungsri, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post โลตัสขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/66 จำนวน 5 รุ่น ความน่าเชื่อถือ A+ ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/lotus-debenture-2023/

“หุ้นกู้” คืออะไร ผลตอบแทนเป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน

Source: pixabay

หุ้นกู้ (Debenture) หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หรือได้เห็นตามสื่อต่างๆ และกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ มาทำความรู้จักกับการลงทุนที่เรียกว่า หุ้นกู้ ให้มากขึ้นกันดีกว่า

หุ้นกู้ คือการลงทุนตราสารหนี้ในรูปแบบนึงที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น ขยายกิจการ ซื้อที่ดินเพื่อทำโปรเจคขนาดใหญ่ ซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือการที่บริษัทออกหุ้นกู้ เพื่อ “ยืมเงิน”นักลงทุนไปทำกิจกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในจุดประสงค์ของการขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทจะกลายเป็นลูกหนี้ และนักลงทุนจะกลายเป็นเจ้าหนี้ ไปโดยปริยาย ซึ่งจะแตกต่างจากการลงทุนหุ้นสามัญเพราะการลงทุนแบบนั้นคือเรามีสถานะเป็นเจ้าของร่วมตามสัดส่วน และได้กำไรจากปันผลของบริษัทนั้นๆ 

เมื่อเรากลายเป็นเจ้าหนี้ให้กับบริษัทเอกชน เราก็จะได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้เป็นดอกเบี้ย โดยจะมีอายุของหุ้นกู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ 3, 5, 7, 10 ปี ดอกเบี้ยจะได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเมื่อครบกำหนดเราก็จะได้เงินต้นคืน

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้เองก็มีหลายประเภท ซึ่งก่อนลงทุนนั้น เราควรศึกษาและเข้าใจแต่ละประเภทก่อนโดยประเภทของหุ้นกู้ มีดังนี้ 

• หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่บริษัทมีการนำสินทรัพย์มาค้ำประกันในการออกหุ้นกู้ รวมทั้งทรัพย์สินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าหุ้นกู้ที่บริษัทนำมาเสนอขาย โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่ค้ำประกันเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ 
• หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้เป็นหลักประกัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินอาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดนี้จะเน้นไปที่ เครดิตเรทติ้งของบริษัทที่ทางก.ล.ต. ได้จัดไว้ เช่นบริษัทที่ได้รับเครดิตเรทติ้ง AAA คือบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง ความเสี่ยงต่ำ 
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ทางบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นหรือหุ้นกู้ตัวอื่น ๆ ตามลำดับ
• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ถ้าเกิดว่าบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากบริษัทเท่ากับกับเจ้าหนี้หุ้นสามัญรายอื่นๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
• หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถแปลงจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกหุ้นได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญในมูลค่าที่เท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ เท่ากับว่าสถานะของเราที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของโดยปริยาย

หุ้นกู้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

เนื่องจากหุ้นกู้มักจะมาจากบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและการออกหุ้นกู้ก็เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือลงทุนบางอย่างเพื่อผลประกอบการที่มากขึ้น ดังนั้นหุ้นกู้จะเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความเสี่ยงต่ำ ได้ผลแทนสม่ำเสมอ แต่การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง ใครที่อยากจะลงทุนก็ต้องศึกษาผลตอบแทน ปันผลและดอกเบี้ยที่ทางบริษัทได้ชี้แจงไว้ก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนใหญ่ราคาหุ้นกู้จะเริ่มต้นที่หน่วยละ 1,000 บาท หรือบางบริษัทอาจจะไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน แต่ก็อาจจะมีบ้างที่หุ้นกู้ตัวนั้นมีการกำหนดขั้นต่ำสูงขึ้นจากปกติเช่น 100,000 บาทเป็นต้น

การจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าหุ้นกู้นั้นจะมีการจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ตัวนั้นด้วย  โดยอันดับจะจัดลำดับเป็นตัวอักษรดังนี้ 

• AAA คืออันดับเครดิตที่สูงที่สุด โดยจะมีความเสี่ยงของความสามารถในการผิดชำระหนี้ตามกำหนดต่ำที่สุด หรือมีโอกาสได้ผลตอบแทนตามที่บริษัทชี้แจงสูง
• AA ลักษณะจะคล้ายกับ AAA ที่มีความสามารถในการผิดชำระหนี้ต่ำ แต่อันดับนั้นจะรองลงมาจาก AAA 
• A ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำ เป็นรอง AA และ AAA ตามลำดับ
• BBB ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง

หากใครสนใจหุ้นกู้ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ตัวนั้นๆ เพิ่งเติมได้จากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าวันนี้มีหุ้นกู้ตัวไหนออกใหม่มาบ้าง สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

Source : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, SANSIRI, ลงทุนแมน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post “หุ้นกู้” คืออะไร ผลตอบแทนเป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/debenture/

ซีพี ออลล์ เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เรตติ้ง A+ ซื้อได้ 20-22 กุมภา 66

ซีพี ออลล์ เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% เรตติ้ง A+ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จองซื้อได้ 20-22 กุมภาพันธ์นี้

ภาพจาก Shutterstock

หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 หุ้นกู้มีอายุ 12 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเสนอขายรวมไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 12,000,000,000 บาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 24 มกราคม 2566

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ได้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกุ้ที่จะครบกำหนดในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2566 จำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 9,937 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินภายในไตรมาส 2 ปี 2566 (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2,063 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2 ปี 2566

*การลงทุนมีความเสี่ยง ทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*

ที่มา – True Money, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post ซีพี ออลล์ เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เรตติ้ง A+ ซื้อได้ 20-22 กุมภา 66 first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/cp-all-debenture-q1-in-2023/

True Move มาแล้วออกหุ้นกู้ 4 รุ่น เรตติ้ง BBB+ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี

หุ้นกู้ True Move มาแล้ว เปิดให้จอง 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี เรทติ้ง BBB+ เสนอขาย 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันออกหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันครบไถ่ถอนหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันออกหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันครบไถ่ถอนหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2571

หุ้นกู้อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน สามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันออกหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันครบไถ่ถอนหุ้นกู้ 16 กุมภาพันธ์ 2571

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (1) เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้) ประมาณ 4,400 ล้านบาท (2) เพื่อชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประมาณ 7,630 ล้านบาท (3) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ประมาณ 6,000 ล้านบาท (4) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่เหลือ

ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นคือ ธนาคารทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ ธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต

• TRUE เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ที่มา – SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post True Move มาแล้วออกหุ้นกู้ 4 รุ่น เรตติ้ง BBB+ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/true-move-debenture-q1-in-2023/

ผลตอบรับดีเกินคาด! MINT ขายหุ้นกู้วันแรก ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.10% เสนอขายถึง 9 กุมภานี้

ผลตอบรับหุ้นกู้ MINT ดีเกินคาด! ชูดอกเบี้ย 6.10% เสนอขายถึง 9 กุมภาพันธ์นี้

ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ระบุว่า ผลตอบรับของการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่เปิดขายวันแรก ผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปและนักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิล้นหลาม คาดการณ์ว่าจะขายได้ตามจำนวนเป้าที่วางไว้

รายละเอียดหุ้นกู้ MINT ดังนี้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มีอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกของหุ้นกู้ที่ 6.10% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกุ้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบบาลอายุ 5 ปี เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566

เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 11 แห่ง

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรและธนาคารเกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

มูลค่าการเสนอขาย 9,000 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกรวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 11,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 9,849.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 20 มกราคม 2566 เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.831 บาท)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง-สภาพคล่องอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.74 เท่าอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือแหล่งในการชำระหนี้ได้

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้-บริษัทมีภาระหนี้ระดับสูงจากการกู้ยืมเพื่อดำเนินการและรักษาสภาพคล่องท่ามกลางโควิดระบาด

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากโควิดระบาด-ธุรกิจของบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

ความเสี่ยงด้านการละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญกู้ยืมเงิน-บริษัทต้องปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ และยังอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่เข้มงวดต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผลการดำเงินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบริษัท

*การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาอย่างละเอียดก่อนคิดจะลงทุน*

ที่มา – SEC, SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post ผลตอบรับดีเกินคาด! MINT ขายหุ้นกู้วันแรก ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.10% เสนอขายถึง 9 กุมภานี้ first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/mint-debenture-in-q1-2023/

ซีพี ออลล์ เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น เรทติ้ง A+ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายกุมภา 66 นี้

ซีพี ออลล์ เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น เสนอขายกุมภา 66 นี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้มี 3 รุ่น คือรุ่น 4 ปี 7 ปี และ 12 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.95% – 4.35% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเสนอขายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้

เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ CFO บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ซีพี ออลล์ เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่น 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95%-3.10% ต่อปี
รุ่น 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55%-3.75% ต่อปี
รุ่น 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20%-4.35% ต่อปี

โดยหุ้นกู้รุ่น 12 ปีนั้น สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อหุ้นกุ้ครบปีที่ 7 โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเสนอขายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผ่าน 7 สถาบันการเงิน ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

หุ้นกู้นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 24 มกราคม 2566 ระดับ A+ แนวโน้มคงที่ CP All นั้นถือเป็นผู้นำธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในไทยและยังขยายธุรกิจไปยังกัมพูชา และ สปป. ลาว อีกทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ยังมีสมาชิก All Member มากกว่า 14 ล้านคน

นอกจากนี้ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ผ่านมา เซเว่น อีเลฟเว่น ยังเปิดให้บริการมากกว่า 13,000 สาขา และภายในปี 2566 นี้ เตรียมเปิดเพิ่มอีก 700 สาขา ในรูปแบบ Standalone หรือร้านขนาดใหญ่รูปแบบร้านเดี่ยว มีพื้นที่จอดหน้าร้าน

ขณะที่การขยายสาขาต่างประเทศ คาดว่าปี 2566 จะเริ่มเห็น เซเว่น อีเลฟเว่น ใน สปป.ลาว มากขึ้น ส่วนกัมพูชามีการเปิดสาขาไปแล้วกว่า 40 สาขา และยังเตรียมขยายสาขาต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sec.or.th หรือสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่งตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

• ซีพี ออลล์ ขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ซื้อได้ 2 ช่วง

ที่มา – CP ALL

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post ซีพี ออลล์ เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น เรทติ้ง A+ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายกุมภา 66 นี้ first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/cp-all-debenture-in-q1-2023/

หุ้นกู้แสนสิริมาแล้ว! เสนอขาย 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.55% ต่อปี เสนอขาย 25-27 มกราคมนี้

หุ้นกู้แสนสิริมาแล้ว!! เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย 25-27 มกราคมนี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 เสนอขายวันที่ 25-27 มกราคม 2566

หุ้นชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569

มีอายุ 3 ปี 6 เดือน จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2570

มีอายุ 4 เดือน 6 ปี จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)

มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่เสนอขาย มีจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ปี 2565 วงเงิน 60,000 ล้านบาท โครงการมีอายุ 2 ปี ได้รับอนุญาตเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกุ้ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกุ้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกุ้ 25-27 มกราคม 2566

ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า

*การลงทุนมีความเสี่ยง ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลโดยละเอียด*

• แสนสิริ-กรุงไทย เปิดตัว หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ อสังหาฯ รายแรกในเอเชีย! ผ่านแอปเป๋าตัง

ที่มา – KBank, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post หุ้นกู้แสนสิริมาแล้ว! เสนอขาย 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.55% ต่อปี เสนอขาย 25-27 มกราคมนี้ first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/sansiri-debenture-in-2023/

อนันดาเตรียมออกหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 1 ปี และ 2 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 5.70% อาจเสนอขาย 6-8 ธันวา 65 นี้

อนันดา หรือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เตรียมออกหุ้นกู้ 2 รุ่น รุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปีและรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อาจเสนอขาย 6-8 ธันวาคม 2565 นี้

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าระบุว่า บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น

2 รุ่นนี้ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เตรียมเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 23 กันยายน 2565 ที่ระดับ BBB- เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรและมีแนวโน้มคงที่ เป็นระดับที่ลงทุนได้ ทำให้บริษัทมั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนและประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งอนันดามีแผนทำตลาดด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่อีก 6 โครงการ มูลกค่ากว่า 2.1 หมื่นล้านบาท

ในรอบ 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 2565) บริษัทมียอดขายกว่า 10,200 ล้านบาท ยอดโอนมากกว่า 9,300 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 23% และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 กว่า 1 หมื่นล้านบาท

• อนันดา เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4.50-5.40% ต่อปี พร้อมเสนอขายนักลงทุน 11-13 ม.ค. 65

ที่มา – ANAN

 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post อนันดาเตรียมออกหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 1 ปี และ 2 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 5.70% อาจเสนอขาย 6-8 ธันวา 65 นี้ first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/anan-debenture-2022/

TRUE เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

TRUE เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ เริ่มแล้ว 7-9 พฤศจิกายนนี้

วานนี้ ถือเป็นวันจองหุ้นกู้ของ True วันแรก เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. และยังจองผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ด้วย สำหรับหุ้นกู้ของทรู 4 รุ่นนั้น เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ BBB+ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ขั้นต่ำในการจองอยู่ที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น แบ่งได้ ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด มูลค่าการเสนอขายรวม 5,000,000,000 บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2566

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 บริษัทสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2566

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 บริษัทสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2566

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 บริษัทสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000,000,000 บาท วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2566

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ผู้จัดการจัดจำหน่ายที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน: ธนาคารทหารไทยธนชาต รวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

การลงทุนมีความเสี่ยง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ กลต.

• TrueMoney ทำได้ทุกอย่าง! เปิดให้ลงทุนคริปโทผ่าน E-Wallet บริการพอร์ตลงทุนที่ Merkle ดูแลให้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post TRUE เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/true-debenture-in-2022/

โลตัส (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.00-4.00% ต่อปี

โลตัส (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก จำนวน 4 รุ่น ดอกเบี้ยคงที่ 3.00%-4.00% ต่อปี

โลตัสมาแล้ว!! โลตัสภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในไทย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น

• รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน: อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ
• รุ่นอายุ 3 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.00-3.25%) ต่อปี
• รุ่นอายุ 5 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.30-3.55%) ต่อปี
• รุ่นอายุ 7 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น (3.75%-4.00%) ต่อปี

*ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย 8 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร คาดว่าจะเสนอขายเดือนตุลาคม 2565

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ระบุว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก เป็นโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ เช่นเดียวกับเครดิตองค์กรบริษัทอันดับ A+ เช่นกัน มีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จัดอันดับ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทริสเรทติ้งระบุว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งจากการมีพื้นที่ให้เช่าในทำเลที่ดี ธุรกิจหลังโควิดระบาดมีแนวโน้มฟื้นตัว

ปัจจุบัน โลตัสถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โลตัสมีร้านค้าปลีกจำนวน 2,597 แห่งทั่วไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 224 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่งและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,171 แห่ง และยังจับมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคด้วย

มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 784,612 ตารางเมตร มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของโลตัสเป็นร้านค้าหลัก จำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 69 แห่ง อัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าประมาณ 89% บริษัทถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 339,000 ตารางเมตร มีรายได้รวม 174,932 ล้านบาท

• ผลประกอบการปี 2563 (1 มีนาคม 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) บริษัทมีรายได้รวม 174,932 ล้านบาท
• ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2564 (1 มีนาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) มีรายได้รวม 143,854 ล้านบาท
• ผลประกอบการล่าสุดครึ่งแรกของปี 2565 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม 91,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 85,114 ล้านบาท

โลตัส ผนึกพลัง Omni Channel มีทั้งห้างใหญ่ ห้างเล็ก และออนไลน์ ให้ลูกค้าสั่งได้ทุกรูปแบบ

ที่มา – Lotus’s

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post โลตัส (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.00-4.00% ต่อปี first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/lotus-debenture-first-time-in-2022/